Maarius, maagia ja libahunt Liisi

12-aastane Maarius on hiljuti koos vanema venna Martini ja vanematega maale elama kolinud. Kergesti seltsiv Martin on juba palju sõpru leidnud, Maarius aga ei sobitu kuidagi uude seltskonda. Lohutuseks kondab ta kodukoha metsades ja otsib loomade skelette, et neid oma kogusse lisada. Kui aga poiss saab tuttavaks teistest eemale hoidva salapärase Liisiga, kes samuti metsades uitamist armastab, saavad alguse seiklused, millesse on segatud libahundid, koerakoonlased, mardused jt müstilised olendid. Maariuse seni kehtinud arusaamad reaalsest ja fantaasiamaailmast saavad uue põneva mõõtme.